Asana — американская компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет услуги по управлению работой через Интернет. По сути, Asana используется для управления задачами и помощи командам в улучшении совместной работы и ее эффективной организации. В этом руководстве мы обсудим, как интегрировать Salesforce с Asana и наоборот с вариантами использования.
Запир
Zapier используется для интеграции Salesforce и Asana в этом руководстве. Это продукт, который позволяет конечным пользователям быстро и точно интегрировать веб-приложения, которые они используют, и автоматизировать их. Он объединяет около 5000+ приложений. Использование Zapier бесплатное и простое. Кодирование не требуется. Нам просто нужна одна учетная запись Salesforce и учетная запись Asana.
Настройка Асаны
Asana также доступна бесплатно (лицензия). Создайте в нем учетную запись, войдя на официальный сайт Asana. Прежде чем интегрировать Salesforce с Asana, нам нужно настроить проект в Asana с некоторыми элементами. Давайте посмотрим, как это сделать.
1. Войдите в свою учетную запись Asana и щелкните значок «+». Затем создайте новый проект. Если в вашей учетной записи Asana нет проекта, вы можете напрямую нажать «Новый проект». Если вы хотите создать еще один новый проект, вы можете щелкнуть значок «+».
2. На данный момент выберите «Пустой проект».
3. Он запросит имя проекта, режим конфиденциальности и вид по умолчанию. Имя проекта — «Salesforce Admin Tasks», а режим конфиденциальности — общедоступный. Выберите представление «Доска» в качестве представления по умолчанию и нажмите «Продолжить». Пропустите остальные и вперед.
Наконец, ваш проект создан для вас в Asana.
Интеграция Salesforce с Asana
В этом сценарии мы создаем задачу в Asana (проект) из Salesforce, когда задача создается в Salesforce Org. Эта автоматизация осуществляется с помощью инструмента Zapier.
Перейдите по следующей ссылке и выберите «Добавить новые задачи Salesforce в Asana», нажав кнопку «Попробовать».
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Триггер: новая запись в Salesforce
1. Аккаунт : добавьте свою учетную запись Salesforce и нажмите «Продолжить». Разрешите Zap доступ к вашей учетной записи Salesforce при добавлении.
2. Триггер : В проекте Asana задача создается при создании задачи в Salesforce. Итак, наш целевой объект — «Задача». Выберите этот объект и нажмите «Продолжить».
3. Тест : протестируйте этот триггер, выбрав существующую запись задачи. Продолжить с выбранной записью. Триггер настроен.
Действие: создать задачу в Asana
- Счет : добавьте свою учетную запись Asana и нажмите «Продолжить». Разрешите Zap доступ к вашей учетной записи Asana при добавлении.
- Действие : Нам нужно указать поля задачи проекта Asana.
- Выберите «Рабочее пространство» как «Мое рабочее пространство».
- Проект называется «Задачи администратора Salesforce».
- На данный момент запись Salesofrce добавлена в раздел «Задачи».
- Именем задачи должно быть имя задачи Salesforce — идентификатор задачи Salesforce.
- Описание — это описание задачи Salesforce.
- Выберите «Salesforce Activity DateTime» на вкладке «Due At».
- Правопреемник — вы сами, а статус — сегодня.
- Тест : протестируйте запись, выбранную в части «Триггер», и опубликуйте ее. Наконец, Zap выглядит так:
Тестирование:
Перейдите на вкладку «Задачи» Salesforce (найдите вкладку «Задачи» в средстве запуска приложений) и создайте задачу со следующими сведениями:
Вы можете видеть, что предыдущая задача Salesforce создана в Asana в проекте «Salesforce Admin Tasks» в разделе «To do».
Интеграция Asana с Salesforce
Вы можете обновить статус записи задачи Salesforce, если задача в Asana завершена. Вам необходимо интегрировать Asana с Salesforce.
Перейдите по следующей ссылке и выберите «Обновлять записи Salesforce при обновлении задач в проектах Asana», нажав кнопку «Попробовать».
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Триггер: обновленная задача в проекте в Asana (1.18.1)
1. Аккаунт : добавьте свою учетную запись Asana и нажмите «Продолжить».
2. Триггер : он запрашивает ваше рабочее пространство и проект Asana. Выберите их и нажмите «Продолжить». В разделе «Тест» проверьте этот триггер, выбрав любую задачу Asana.
Действие: обновить запись в Salesforce
1. Аккаунт : добавьте свою учетную запись Salesforce и нажмите «Продолжить».
2. Действие : Задача — это наш объект Salesforce. На данный момент мы обновляем задачу, которую мы создали как часть нашего первого сценария в этом руководстве. Всякий раз, когда задача обновляется (статус меняется на «Завершено») в Asana, мы отмечаем статус «Завершено» в Salesforce. Протестируйте это действие в разделе «Тест» и опубликуйте его.
Тестирование:
Давайте изменим следующую задачу в Asana на «Завершить».
Теперь статус задачи «Завершено» в Salesforce.
Заключение
Asana используется для управления задачами и помогает командам улучшить совместную работу и организовать ее эффективным образом. В этом руководстве мы узнали, как обновлять задачи в Salesforce из задач Asana путем интеграции Asana с Salesforce с помощью продукта Zapier. Точно так же мы можем создать задачу в проекте Asana из записи задачи Salesforce, интегрировав Salesforce с Asana. Оба сценария объясняются шаг за шагом с тестовыми сценариями.