Интеграция с мастером импорта данных
- Как мы уже говорили, мы импортируем только записи определенных стандартов. Это учетные записи, контакты, лиды, решения, участники кампании и учетные записи лиц.
- Мастер импорта данных поддерживает все пользовательские объекты.
- За один раз можно импортировать только 50К записей.
- Кроме того, каждая запись ограничена 90 полями.
- Мастер импорта данных не поддерживает удаление.
- Хороший сценарий использования мастера импорта данных заключается в том, что мы можем включать/исключать повторяющиеся записи при импорте.
Быстро войдите в Salesforce Org (Production/Sandbox) и перейдите к «Setup». Там вы увидите «Быстрый поиск». Введите «Мастер импорта данных». Вы увидите его в разделе «Интеграции». Нажмите здесь.
Затем перейдите на эту страницу, где мы можем отслеживать и запускать мастер импорта данных.
Начиная
Если вы хотите импортировать данные с помощью мастера импорта данных, нам нужно выполнить три шага. Не опаздывая, нажмите «Запустить мастер!».
Вариант использования 1: добавление новых записей
В этом сценарии мы увидим, как вставлять новые записи в объект «Учетная запись» Salesforce с помощью мастера импорта данных. Давайте иметь следующие четыре записи в файле CSV.
Шаг 1 : Теперь мы находимся на первом шаге, где нам нужно выбрать «Учетные записи и контакты» в разделе «Стандартные объекты».
Выберите опцию «Добавить новые записи», когда мы вставляем новые записи.
Пришло время загрузить файл CSV с локального пути. Здесь мы нажимаем CSV и загружаем предыдущий файл CSV.
Файл «account_ins.csv» загружен. Нажмите «Далее».
Шаг 2 : Шаг 1 выполнен. Теперь нам нужно сопоставить поля объекта Account с именами столбцов в CSV-файле. Он сопоставляет поля по умолчанию. Нам нужно перепроверить сопоставления и изменить, если что-то неправильно сопоставлено. Затем перейдите к «Далее»
Шаг 3 : На этом этапе мы можем проверить общее количество сопоставленных и несопоставленных полей, объекта и файла CSV. Начните импорт и нажмите «ОК», чтобы просмотреть статус импорта (всплывающее окно).
Мы можем просмотреть детали обработанных записей в разделе «Детали задания массовой загрузки данных».
Проверять:
Теперь эти четыре записи появятся в представлении «Учетные записи». Убедитесь, что выбран вид «Список всех учетных записей».
Вариант использования 2: обновить существующие записи
В этом сценарии мы увидим, как обновить поле «Годовой доход» существующих записей для объекта «Учетная запись» Salesforce с помощью мастера импорта данных. Рассмотрим предыдущие записи CSV, которые мы вставили в предыдущем варианте использования. Получите идентификатор этих четырех записей и установите «AnnualRevenue» на 1000, 500, 600 и 800.
Шаг 1: Теперь мы находимся на первом этапе, когда нам нужно выбрать «Учетные записи и контакты» в разделе «Стандартные объекты».
Теперь выберите «Обновить существующие записи» и установите для параметра «Соответствие учетной записи:» значение «Идентификатор Salesforce.com», а для параметра «Обновить информацию существующей учетной записи» — значение «Истина» (отмечено).
Загрузите файл CSV (account_ins.csv_) и нажмите «Далее».
Шаг 2: Проверьте сопоставление и продолжайте.
Шаг 3: Начать импорт (нажмите кнопку «Начать импорт»).
Проверять:
Ранее «AnnualRevenue» был пустым для всех этих четырех записей. Теперь мы видим, что годовой доход обновляется во всех записях.
Заключение
Мастер импорта данных за раз загружает только 50 000 записей. Если вы хотите загрузить учетные записи/контакты и т. д. без загрузки внешних данных, мы можем использовать эту функцию, которую можно использовать напрямую без какой-либо лицензии. В этом руководстве мы изучили два варианта использования, которые вставляют и обновляют записи учетной записи в каждом варианте использования. Чтобы получить четкое представление, пошаговый процесс объясняется вместе со скриншотами.